ファクト・ファイナンシャル・サービス

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ファイナンシャル・プランニング

FP（ファイナンシャル・プランナー）資格保有者が、個人のお客様は「資産運用・生命保険・相続対策」相談、法人のお客様は「財務・節税・退職金・事業承継」相談を承ります。
弊社では、弊社独自の基準で金融商品を評価しております。
またその評価基準は、信頼性のある統計など、数値根拠を伴うFact（事実）に基づき定めております。
お客様が金融商品をご希望される場合は、これらの評価基準に準拠しご案内致します。

資産運用においては、まず運用のゴールを設定する事が重要です。
10年で資産を2倍にする場合、期待リターンは7.2%必要ですが、20年で資産を2倍にする場合の期待リターンは3.6%です。
退職金運用で、貯金や公的年金などの準備済み資金を差し引くと当面はやり繰り出来るケース等では、無理に短期間でリスクテイクする必要はありません。

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